旅游代理行业 发展还是萎缩？（二）

　　前言:
　
　　前一篇《美国旅游代理行业的启示》写完后，一些朋友“批评”我为何不写写与我们联系更密切的周边市场的事？于是下定决心，准备抽空写写亚太区；事实证明，下决心是件比较容易的事情，而实现却不容易，原因有两个，一是亚太区国家众多，没有哪个能代表整个亚太地区；二是缺乏足够的统计数据用来分析和研究；
　
　　眼见07年快要过去，实在不想把这个事情拖延到明年，俗话说“今日事今日毕”，何况是“今年事”，于是硬着头皮写吧，其中难免错误和疏漏之处，请各位多多谅解。
　
　　由于亚太地区地域特点，我们无法按照上篇的整体分析法，只能先选择一些与我们关系密切的单个市场，来看看这些市场的航空旅游分销都有哪些发展规律，希望可以抛砖引玉，给大家一些启发。
　
　　一、日本
　
　　日本的航空市场已经非常成熟和稳定，同时由于日本经济增长趋缓，近几年日本航空旅客量增长变化并不明显，这几年的年平均增长率只有2％左右。其中，2006年仅比2005年增长1.96%；如果不幸赶上经济危机严重的年份，如2001和2003年，旅客增长率还是负的，相关数据见表一：

　　表一：日本航空旅客量历年变化 



　　数据来源：日本国家统计局
　
　　既然总的市场环境不好，那么企业倒闭和裁员肯定是不可避免的。据统计，2006年与最高峰时的1996年相比，日本旅行社的数量十年间下降16％；而从业人员数量下降的更快，从10年前的13.8万人，下降到10.6万人，下降24％；从业人员数量下降幅度，超过了企业数量下降的幅度；俗话说，树倒猢狲散，看来日本的“猢狲“跑的确实比树倒的速度快一些，相关数据见表二：
　
　　表二：日本旅行社从业人员数量变化



　　数据来源：日本国家统计局
　
　　另外一个值得注意的现象，在这十年当中，日本几家大型旅行社，其每年处理的航空旅客量，在逐步提高；与10年前相比，日本前十大旅行社处理的航空旅客业务量，由占总量的22.3％增长为40％；经过激烈竞争和整合之后，行业集中度变得更高了，相关数据见表三：

　　表三：日本十大主要旅行社服务航空旅客量占总量的比例 



　　数据来源：日本国家统计局
　
　　二、韩国
　
　　在韩国，我们没有找到旅行社的有关统计，因此，这里引用国际航空运输协会公布的韩国加入BSP的代理统计；根据分析,在韩国，加入BSP的机票代理数量，除2004年略有下降以外，基本保持增长态势，只不过，增长幅度已经呈现逐年下降的趋势；其中，2006年和2005年相比，仅增长1％；与此同时，韩国BSP代理的年销售额依然快速增长，其中2006年与2005年相比，增长了30％，相关数据见表四：
　
　　表四：韩国IATA旅行社数量和净销售额变化



　　数据来源：国际航空运输协会统计
　
　　三、新加坡
　
　　新加坡在亚太区航空业的地位非常重要；从统计数据可以看出，自2000年以来，新加坡的航空旅客量保持了一个比较高的增长速度，除了2003年由于“非典“原因，造成旅客量减少之外，最近两年的旅客增长量都保持在7％－8％左右；考虑到新加坡地域狭小，根本没有国内航空市场等因素，能够取得如此发展速度，已经很不容易，相关数据见表五：
　
　　表五：新加坡航空旅客变化 



　　数据来源：新加坡统计局

　　在旅客量增长的同时，其从事机票分销的BSP代理数量，在经历了03、04两年的下降以后，在这两年有了回升，与2000年相比，增长了11％；在企业数量回复增长的同时，整个代理行业的业务量增长速度更快一些，其中2006年比2005年增长17％，6年间增长37％，相关数据见表六：
　
　　表六：新加坡代理人数量及净销售额变化 



　　数据来源：国际航空运输协会历年统计
　
　　通过新加坡统计局的网站找到的新加坡机票代理的平均工资和每周工时的统计数据来看，新加坡机票代理的月基本收入，近三年来是呈现逐步下降的趋势，分别下降了7％和14％；当然，幸运的是，近几年来，每周的工作时间好像没有什么变化，基本稳定在每周43小时，相关数据见表七：
　
　　表七：新加坡代理人平均工资及工时 



　　数据来源：新加坡统计局
　
　　四、港澳地区
　
　　近几年来，港澳地区加入IATA的代理人数量，也在随着航空市场的兴衰呈现出周期性而变化；2006年的BSP代理数量和1999年时的代理数量相当，近7年来基本围绕240家的数量在上下波动；而整个行业的机票销售额，除了2003年受非典影响之外，基本保持了向上增长的态势，相关数据见表八：
　
　　表八：港澳地区代理人数目及净销售变化 



　　数据来源：国际航空运输协会历年统计
　
　　根据对澳门当地旅行社从业人员和佣金收入的有关数据分析，我们可以看到：与2000年相比，2005年澳门地区旅行社的数量增加了33％，有薪酬的员工人数增加了28％；而员工的工资水平却下降了5.1%；总体来看，这个行业还是在发展，但是在发展中，已经不得不承担和消化越来越大的成本压力，而消化压力最直接有效的做法，就是压缩自身人工成本，相关数据见表九：
　
　　表九：澳门地区1997－2005旅行社从业人员及佣金变化 



　　数据来源：澳门地区统计局
　
　　五、台湾地区
　
　　台湾地区的航空旅客量近年来呈现逐步下滑的态势，尽管国际旅客量依然保持增长，但岛内航线旅客量的持续萎缩，最终导致航空旅客总量的持续下降，相关数据见表十：
　
　　表十：台湾地区历年航空旅客量变化 



　　数据来源：台湾地区统计局
　
　　由于受航空业整体发展影响，台湾地区加入IATA的代理人数量也呈现逐年下滑的趋势，2006年与2000年相比，数量减少17家，减少4.1%；而在数量减少的同时，代理人处理的业务量依然在增长，2006年与2000年相比，年销售额增加了365百万美元，增长了23％，相关数据见表十一：
　
　　表十一：台湾地区代理人数量及净销售额变化 



　　数据来源：国际航空运输协会历年统计
　
　　六、中国大陆
　
　　中国大陆航空市场绝对可以称的上是亚太区一道亮丽的‘风景‘，航空旅客量多年来保持了高速增长的强劲势头，即使在2003年受’非典‘影响时，也没有出现旅客量下降的情况；而在其他年份，则一直保持了10％以上的高速增长，如此快速的成长，难怪吸引了越来越多的各种资金投入到这个原本不是很热闹的行业中，相关数据见表十二：
　
　　表十二：中国航空旅客量变化 



　　数据来源：中国国家统计局
　
　　良好的市场环境，也造就了中国大陆的机票分销行业的发展与繁荣。与2000年相比，2006年大陆地区加入IATA的代理人增加了近1000家，企业的数量在6年内增长了28％；而代理人行业的年销售额，更是在6年内，增长了350％；如此速度在全球都是绝无仅有，相关数据见表十三：
　
　　表十三：中国大陆代理人数量及净销售变化 



　　数据来源：国际航空运输协会历年统计
　
　　七、亚太地区整体情况
　
　　亚太区的国家和地区还有很多，篇幅有限，我们不再一一罗列；为了对亚太市场有一个整体的认知，我们把这几个国家或地区的有关统计数据，放在一起比较一下：
　
　　图十四：2000-2006年亚太区部分国家和地区BSP代理人数量、净销售额年均增长率 



　
　　从此表及前面的分析中，我们可以看出，亚太区机票分销行业未来发展趋势，与美国市场的发展方向是一致的：业务量在发展，但总体趋势已经开始萎缩；越是成熟的市场，这个趋势越明显，如日本。
　
　　当然，我们同时还应该看到的，与美国市场不同，亚太区市场有自身的3个特点：
　
　　第一，这是一个行业地域特点鲜明的行业：在亚太区的不同地域，机票分销行业发展水平和阶段差异很大；这里面，既有如中国和韩国这样依然在快速增长的市场，也有像日本这样已经明显由成熟走向萎缩的市场；这就意味着，机票分销行业的发展在各国、各地区并不一致，当一些地区还处在快速发展期时，其他一些地区已经进入衰退期；因此，在亚太区，要分析某个地区的商务前景时，除了要看行业大的发展规律外，还要关注该地区目前所处的发展阶段；
　
　　第二，这是一个对市场变化非常“敏感”的行业：从前面的分析中，我们可以看出，机票代理行业还是一个受市场波动影响较大，比较‘敏感‘的一个行业；亚太地区近年来的几次较大的风波，如“金融危机“、”非典“等，都对这个行业造成了较明显的影响，在有些国家或地区，还造成了整个行业的衰退，于是，合并、破产、裁员、降薪，都成为这个行业应对衰退，寻求生存的常用手段；与航空公司相比，这个行业不得不承受和消化更多来自市场变化带来的压力；
　
　　第三 ，这是一个相当有适应力的行业：在亚太区，这个行业依然是一个有活力和适应能力的行业，在多个国家和地区，我们都看到，当市场环境恶化时，这个行业会通过合并、降薪等方式，提高生存能力，而一旦航空市场转暖，这个行业会很快开始复苏，企业数量和从业人数又开始增长；另外一个有说服力的证据，就是，无论是哪个市场，代理人行业的机票销售额都是在增长的，在很多国家，机票代理无论是现在还是今后相当长一段时间内，将依然是机票分销不可缺少的中间环节。
　
　　八、启示
　
　　从这些看似散乱、无关联的数据中，我们希望能够多少看出一个行业发展的历史轨迹和端倪，这将对我们更好管理当前和今后的工作有所启示；我们相信，很多看似复杂和难以抉择的问题，一旦放到历史、行业发展的进程中，都会变得简单和有规律可循。
　
　　对于想在亚太地区开展机票分销业务或投资的朋友，我们的建议：
　
　　－ 充分认识亚太地区存在的地区差异，不要盲目和机械地照搬其他市场的规律；
　
　　－ 充分了解和重视计划投资地区，当前的行业发展特点和所处阶段，制订不同的市场策略；
　
　　对于想在中国大陆开展机票分销业务或投资的朋友，我们的建议：
　
　　－ 在未来3－5年中，这个行业还将很有可能保持较高速度的成长；
　
　　－ 在3－5年之后，这个行业发展的“拐点“将会出现，高速发展将很快转变为稳定发展、低速发展，甚至一定程度的衰退；
　
　　－ 影响这个行业发展速度的最大变数，将是中国大陆主要航空公司直销业务的发展速度；
　
　　对于已经在中国从事机票分销行业的朋友，我们的建议：
　
　　－ 在未来的2、3年的时间，利用市场继续成长的契机，进行必要的业务结构调整、服务流程调整；
　
　　－ 充分重视技术等新工具的应用（具体分析见上篇文章），调整企业经营成本构成；
　
　　－ 在更广泛的地域配置业务资源、运营资源、人力资源，降低运营成本；
　
　　－ 机票分销的收入必将萎缩，因此应尽早考虑收入的多元化，降低经营风险；
　
　　－ 对于大型企业，可以寻求用兼并或重组的手段，谋求规模效应和提升竞争优势；
　
　　－ 对于中小型企业，更多重视客户资源的发掘和为客户提供独特的服务价值；
　
　　－ 对于未来可能出现的从业人员减少，降薪等等困难，做好心理准备和资源储备；
　
　　这是一个将会承受很大压力的行业，这个行业必须通过自身的努力，适应外部越来越严酷的经营环境，在这个行业的各个企业，也必须将付出更多辛苦和汗水，来提升自身服务的范围和质量，从而证明自身服务的价值，也证明自身存在的价值。
　
　　我们相信，这个行业将在经历残酷竞争之后，仍会长期存在下去；而生存下来的企业，将不是仅能提供单纯的‘预订‘服务的企业，而是那些能够为客户提供更多、更全面价值的企业！
　
　　新年将至，在此祝航空业的各位朋友新年顺利！也祝环球旅讯越办越好！
　
　　感谢一直给予我有益建议的Mike，和帮助我搜集和整理资料的小李，这篇文章也有他们的一份贡献，谢谢！
　
　　（以上分析仅代表泰客个人观点，据此入行或转行者，风险自负！）