中亚：全球增长最快的航空市场

尽管中亚在全球航空版图中体量较小，2025 年的定期航班座位数仅为 3370 万个，但却成为全球增长最快的航空市场。基于 OAG 独有的航空公司历史航班运力数据（覆盖 20 年），我们将探讨这一市场高速扩张背后的原因，以及其竞争格局正在如何演变。

核心要点：

* 中亚是全球增长最快的航空市场，过去 20 年运力增长接近 500%，年复合增长率达 7.7%，显著高于全球平均水平。

* 哈萨克斯坦是中亚最大的航空市场，占据超过 50% 的航空运力；乌兹别克斯坦位居第二，约占 25%。

* 低成本航空的崛起重塑了市场竞争格局，其市场份额已从 2015 年的 4.6% 提升至 2025 年的 21%。

* 增长动力主要来自航空市场的逐步放开、基础设施投资加码、居民收入提升以及旅游业的发展。

国内与国际航线运力的爆发式增长

过去 20 年，中亚航空市场规模扩大了近 500%。

* 国内航线运力从 2005 年的 490 万个座位增至 2025 年的 3290 万个，年均增长约 10%。

* 国际航线运力同样保持强劲增长，从 640 万个座位提升至 3450 万个，年均增速达 8.8%。

这一增长速度使中亚成为全球航空市场中增速最快的地区，年复合增长率达到 7.7%，比南亚高出 2 个百分点，也比全球平均水平高出约 5 个百分点。

哈萨克斯坦是中亚地区占据主导地位的航空市场，航空座位运力占比超过全区域的一半，尽管其人口总数约占中亚总人数的25%（根据联合国最新人口数据）。

乌兹别克斯坦是中亚第二大航空市场，约占总运力的25%，同时也是该地区人口数量最多的国家达 3710 万，占中亚总人数的 44%。

值得注意的是，中亚人口数量不仅增长迅速，而且整体结构偏年轻，平均年龄仅为 26.6 岁。随着区域经济持续发展，这一人口结构意味着航空出行需求有望在未来长期保持强劲增长。

低成本航司与外航正在重塑中亚市场

中亚各国持续推进航空市场自由化，为低成本航空公司（LCC）和外资航司进入打开了大门，显著改变了区域航空市场的竞争格局。与此同时，受俄乌冲突影响，俄罗斯航司直飞欧洲的航路仍然受限，不少俄罗斯出境旅客转而经由中亚中转前往其他市场，这也在一定程度上推动了区域航空需求的增长。

目前，共有 125 家航空公司在中亚运营航线，但整体运力中仍有 71% 由注册地位于中亚的本土航司提供。

低成本航空运力快速扩张：

* 2015 年，中亚的低成本航空渗透率仅为 4.6%，是全球最低的地区。

* 到 2025 年，这一比例已提升至 21%，且仍有进一步增长的空间。

* 这一变化显著拓宽了航空出行的可及性，使不断壮大的中产阶层能够以更低的成本选择航空出行。

* 与其他地区的对比也显示出，中亚低成本航空市场仍蕴含着巨大的发展潜力。

* 哈萨克斯坦的低成本航空公司 FlyArystan 迅速崛起，已成为中亚地区规模最大的航空公司，运营座位数达 1000 万个，占据中亚市场约 15% 的份额。

* 与此同时，其姊妹航司阿斯塔纳航空（Air Astana）的市场份额为 14%。

* 其他主要市场参与者还包括哈萨克斯坦的 SCAT 航空、乌兹别克斯坦航空，以及乌拉尔航空、土耳其航空和俄罗斯航空等外部竞争者。

不同国家，不同航线网络策略

在部分市场中，国内航线占据主导地位：哈萨克斯坦 71% 的运力、土库曼斯坦 66% 的运力来自国内航线，这既反映了各自的地理条件，也体现了国家层面的发展重点。

相比之下，对塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦而言，东欧和中东欧地区是最重要的国际航空市场。尽管中亚国家彼此接壤，但区域内航线运力仅占中亚总座位数的 4%，凸显出中亚内部跨国航空连接仍然相当不足。

主要国家“航线对”显示出不同的网络重点

俄罗斯仍然是乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦最重要的航空市场。这些航线运力的增长主要受以下因素推动：

* 劳动力迁移流动

* 航空市场自由化扩大

* 俄罗斯航司被迫将航线重心转向东部市场

然而，哈萨克斯坦采取了明显更具战略性的路径——主动减少对俄罗斯的依赖，增加飞往土耳其、阿联酋及更广泛亚洲地区的运力。随着来自非俄罗斯国际航司的竞争加剧，许多曾经经由俄罗斯的航线现转向伊斯坦布尔、迪拜或阿布扎比等枢纽。

自 2019 年以来，乌兹别克斯坦与阿联酋之间的航空运力增长了 376%，这得益于新签署的双边协议以及快速上升的出行需求，也显示出乌兹别克斯坦可能正在将航空战略向更广泛的地理区域拓展。

中亚航空市场繁荣的驱动因素

多重因素汇聚，为中亚航空市场的快速增长创造了理想条件：

* 航空市场自由化取代了国家垄断航司，引入更大竞争

* 低成本航空的发展，释放了此前未被满足的出行需求

* 主要城市机场基础设施现代化升级

* 经济发展与旅游增长，提高了人口流动性和国际航线需求

凭借庞大的人口、不断提升的收入水平以及尚未充分开发的航空网络，中亚蕴藏着巨大的潜在需求，使其成为全球最具发展前景的航空市场之一。

资料来源：Central Asia: The World’s Fastest Growing Aviation Market （OAG)