挪威邮轮宣布IPO定价 计划融资4.4亿美元

环球旅讯 2013-01-18 10:27:54 English

1月17日,全球邮轮运营商挪威邮轮公司宣布其IPO定价为每股19美元,计划筹集4.465亿美元。

  【环球旅讯】1月17日,全球邮轮运营商挪威邮轮公司(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.)宣布其IPO定价为每股19美元,承销商称这一定价高于预期的价格区间。

  私募股权公司阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management LLC,以下简称为“阿波罗”)和德州太平洋集团(TPG)是挪威邮轮公司(总部位于佛罗里达州迈阿密)的股东,该邮轮运营商计划通过此次IPO发售2350万股股票,以筹集4.465亿美元资金。

  挪威邮轮公司原定的IPO定价为16-18美元之间。

  这是2013年首家由私募股权公司控股的企业进行上市。

  它将通过IPO来偿还巨债,并支付有关上市的费用。

  挪威邮轮公司和嘉年华邮轮公司以及皇家加勒比海邮轮公司进行竞争,它运营着11条游船和邮轮,提供时间长短为一天至三周的邮轮产品。

  2008年,阿波罗和德州太平洋集团以10亿美元的价格购买了挪威邮轮公司的股票,它们分别持有该公司37.5%和12.5%的股权。邮轮旅游业务运营商云顶香港持有余下的50%股权。

  在截至2012年9月30日的12个月内,挪威邮轮公司的调整后息税折旧摊销前利润为5.404亿美元,其收入为23亿美元。

  瑞银集团和(UBS)和巴克莱银行是本次IPO的主承销商。

  挪威邮轮公司将在纳斯达克上市,代号为“NCLH”。 (Wing 编译)

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