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去哪儿上市暴涨 市值超30亿美元

环球旅讯 2013-11-01 23:01:39

去哪儿在纳斯达克股票交易所成功挂牌上市,开盘报28.35美元/ADS,较发行价上涨89%,市值高达31.8亿美元。

  去哪儿11月1日在纳斯达克股票交易所成功挂牌上市(交易代码:QUNR),开盘报28.35美元/ADS,较发行价上涨89%,市值高达31.8亿美元。

  去哪儿在盘前将IPO发行价定于15美元/ADS,按照这一发行价计算,去哪儿融资额达到1.67亿美元,如果承销商行使超额配售权,融资额将提升至1.92亿美元。消息显示,去哪儿网公开募股获得40倍超额认购。高盛、德意志银行和美国投资银行Stifel为此次发售的联合主承销商,太平洋皇冠证券和华兴证券为副承销商。

  上市文件显示,去哪儿计划将上市募集资金的30%用于基础设施建设和产品开发,20%用于扩大销售和市场营销力度;剩余资金用于一般企业用途,包括运营资金和潜在收购。

  在此之前,去哪儿累计完成5轮融资。2006年7月,去哪儿获得金沙江创投和Mayfield首轮投资;2007年11月,雷曼兄弟、金沙江创投和Mayfield联合投资去哪儿千万美元;2009年11月,纪源资本领投去哪儿1370万美元,之前所有投资方跟投。2011年6月,百度斥资3.06亿美元购买去哪儿新发行股票,实现控股;2013年3月,去哪儿完成上市前最后一轮5700万美元融资,投资方为纪源资本、高瓴资本以及百度。

  截至上市前,百度为去哪儿控股股东,持有1.85亿股普通股,占总股本的61.05%;创始人兼CEO庄辰超为第二大股东,持有2193.65万股普通股,占总股本的7.23%;金沙江创投为第三大股东,持有1902.66万股普通股,占总股本的6.27%。此外,早期投资方纪源资本和今年初刚进入者高瓴资本,分别持有去哪儿普通股1375.76万股和1406.15万股,占总股本的4.45%和4.64%。

  对于与携程的区别,庄辰超表示,去哪儿是一家以服务休闲消费者为核心业务,以技术驱动的公司,公司在今年第二季度有员工1700人,其中有800人是技术人员;同时去哪儿是一家百分百online的公司,还是业内唯一拥有大量专家评论的在线旅游网站,有5000多篇专家的评论文章,这项模式在国际市场也有很好的反响,同时去哪儿也有500多万的个人评论。

  关于百度合作,庄辰超表示,2011年百度控股去哪儿,在过去的两年中,百度和去哪儿有多方面的合作,今年开始则会在延伸性上有更多的合作;在未来,在线旅游是一个渗透率还很低的市场,以后可预期的至少每年有33%的发展。

  庄辰超称,不排除上市后进行收购,目前暂时还没有目标,但是资金将成为去哪儿武器库最重要的一部分,既然有武器就要使用;上市后不会退出管理层,并非常看好去哪儿的发展。

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