Sabre正式提交IPO申请

环球旅讯 2014-01-23 10:25:11 English

Sabre已经向美国证券交易委员会递交了IPO申请。该公司截至2012年12月底的财年总收入为30亿美元,毛利达到14亿美元。

  【环球旅讯】Sabre已经向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO申请。

  Sabre方面称,上市时公开发行股票的数量与价格范围还没有最终敲定。

  Sabre此前因为被银湖资本(Silver Lake)和德州太平洋集团(TPG Patners)以50亿美元收购从而转为私营企业,此次是该公司时隔六年半后重新上市。

  2000年,Sabre从美国航空公司拆分出来后首次上市。

  Sabre已经邀请摩根士丹利、高盛集团、美银美林、德银证券作为此次IPO的账簿管理人。

  关于Sabre决定上市的传言已有几年之久。所以此次他们向SEC提交申请并不会令其1万名员工和行业太吃惊。

  Sabre前任CEO Sam Gilliland两年前曾表达过进行IPO的意愿,但过去半年里该公司发生的重大结构性变动才真正将传言变为现实。

  最大的变动发生在去年八月,Gilliland卸任,Tom Klein接任总裁一职。此次人事变动被称作是“精心策划的成功过渡”。

  就在Klein升任总裁一周后,Sabre宣布了一项计划,他们旗下运营多年的B2C业务Travelocity将在北美区与Expedia集团进行合作

  截至去年底,Travelocity大部分线上酒店和机票产品都已经转移到了Expedia平台上,剩余的产品多数预计会在今年年初上线。

  Sabre处理Travelocity的方式被认为是与其削减成本的举措相关(就发生在他们将Travelocity差旅业务出售给BDC Travel两个月后),持续引发外界对该集团正在筹划上市的猜测。

  Sabre方面称,其截至2012年12月底的财年总收入为30亿美元,毛利达到14亿美元。

  Sabre 2013年前三季度的收入中,Sabre Travel Network贡献份额为57%,Airline and Hospitality Solutions(航空和酒店解决方案)为22%,Travelocity占21%。

  据评级机构穆迪公司的数据,Sabre现有大约39亿美元担保债务和无担保债务。

  分析师们会如何评价此次IPO尚不得而知。不过Waller Capital公司的分析师Sundeep Chanana在去年夏天时曾说:

  “在美国,Sabre是唯一家定位于同时提供市场营销和分销服务的旅游科技供应商,他们还推动了航空业由GDS系统向CRS预订系统的转移。”

  “他们的优势在于,几乎可以这么说,在美国市场没有其他公司可以提供这种综合的产品与服务。”

  在2010年时,Sabre的两个竞争对手TravelportAmadeus就分别开始计划在英国和西班牙上市,而四年后Sabre进行IPO的决定才姗姗来迟。

  Amadeus在出台计划的同年四月便顺利上市,而Travelport的IPO计划却在游说投资者阶段开始后几周就遭遇搁浅,后来该公司称是由于不利的市场环境所致。(Eileen 编译)

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