Travelport IPO融资4.8亿美元

环球旅讯 2014-09-26 14:53:11 English

经历了漫长的周折,Travelport终于完成了IPO,3000万支股票总计募资约4.8亿美元,每股价格16美元。

  【环球旅讯】经历了漫长的周折,Travelport终于完成了IPO,市值达到了19亿美元。

  投资者对每股16美元的股价以及Travelport承诺支付的股息应该很满意。

  在美国东部,Travelport的股票保持在比开盘价高5%的水平,但在整个美国市场,由于大范围的抛售,股数有所下跌。

  Travelport的IPO将所有股份售出,3000万支股票总计募资约4.8亿美元。

  Travelport的总裁兼CEO Gordon Wilson称他感到兴奋、谦卑和满足

   这个过程十分漫长,但我们很高兴等到了今天。

  当被问及哪三个方面使Travelport成为具有吸引力的投资时,他表示:

   投资者愿意投资是因为我们一直在努力打造惠及旅游行业各个部分的旅游商务平台。

   此外,我们68%的收入来自于美国以外的地区以及其他领域的业务,如Rooms and More平台和eNett平台,而这些业务我们才刚刚开始接触。

  关于IPO将对公司产生怎样的影响,他认为:

   我们的业务还会照常开展,不过这将加快我们在很多领域的发展,并激励我们前进。

  在IPO之后,股权分配可能大致如下:公众投资者(25%)、Travelport的董事和高管(28.14%)、黑石集团(6.9%)、摩根士丹利基金(5.47%)、Angelo Gordon & Co基金(12.23%)、与Q Investments相关的投资基金(8%)以及配套基金和其他投资人。

  以下是记者整理的各大媒体关于Travelport进行IPO的报道:

  该公司计划通过IPO偿还债务。其CEO Gordon Wilson告诉CNBC记者Travelport到2021年前没有债务到期。

  Gordon Wilson通过视频告诉《华尔街日报》记者,他将公司股票的大受欢迎归功于北美以外其他市场上商务旅行的显著增长。

  《纽约时报》报道称:

  Renaissance Capital研究分析师William Preston说Travelport的潜在投资者主要是被eNett的快速发展所吸引,复兴资本管理一只主要投资于IPO的基金。

  Travelport持有eNett的多数股权

  《金融时报》报道,交易一个小时左右,股价上涨了11%,意味着市值达到21.3亿美元。
 
  路透社称投资者相信Travelport将会受益于全球经济复苏后商务旅行和休闲旅行的增长

  《纽约时报》报道称:

  尽管此次交易不是黑石集团最成功的一次交易,但仍然为其提供了利润。一位了解内情的人士称黑石集团已从此次投资中获得了约15%内部回报率。

  黑石集团还应计算其持有的Orbitz股票的利润,后者曾经属于Travelport。

  Travelport进行IPO的过程中,可以看到许多财经报道试图弄清楚这家公司的业务。

  路透社早些时候的一篇报道称Travelport为一家航空票务公司,后来又将其改为旅游预订和交易平台服务商。

  16美元的股价是Travelport定价范围14-16美元的最高值,与其竞争对手Sabre今年四月IPO的股价相同。

(Zoe 编译)

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