首旅为私有化如家 拟设立境外特殊目的公司

观点地产网 2015-07-22 14:33:14 English

21日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司发布公告称,为筹划私有化如家酒店集团公司股份,公司拟在境外设立特殊目的公司。

7月21日晚间,北京首旅酒店(集团)股份有限公司发布公告,为筹划私有化如家酒店集团公司股份,该公司拟在境外设立特殊目的公司。

为筹划本次交易,首旅酒店或其下属子公司拟在香港设立第一层特殊目的公司,名称为首旅酒店集团(香港)控股有限公司{BTG HOTELS GROUP (HONG KONG) HOLDING CO,LTD,简称首旅酒店(香港)},实收资本为1港元。之后,首旅酒店(香港)拟在开曼群岛设立第二层特殊目的公司,名称为首旅酒店集团(开曼)控股有限公司{BTG HOTELS GROUP (CAYMAN) HOLDING CO.,LTD,简称首旅酒店(开曼)},授权资本为5万美元。

首旅酒店表示,由收购方在境外设立两层特殊目的公司实施美股私有化系市场常见做法。

2015年6月11日,首旅酒店召开董事会通过了向如家发出非具约束力私有化提议函的议案,公司及关联方共同组成买方集团,向如家提交非具约束力的私有化提议函,拟以每股美国存托股份(每股美国存托股份为两股普通股)32.81美元的价格收购非由买方集团持有的如家已发行全部流通股。

同时,公司可能与买方集团其他成员签订协议,以公司股份、现金或其他形式的对价收购买方集团其他成员所持有的如家股权。财团交易中的每股收购价格等于或低于提议函中的收购价格。若本次私有化交易成功,将构成本公司重大资产重组。

最新公告显示,本次重组方案包括以下三个步骤:首旅酒店以现金方式收购非由买方集团持有的如家已发行全部流通股股份,并通过长表合并方式实现如家私有化。

首旅酒店与买方集团其他成员签署换股协议,分别收购poly victory、携程、沈南鹏、梁建章、孙坚等人或其关联人士或关联投资主体合计持有的如家约35%的股份,并发行股份募集配套资金。

首旅集团向沈南鹏等人发行私募可交换公司债券,沈南鹏等人通过换股获得首旅酒店8%股份。

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