石基大举并购旅游科技企业:策略错综复杂, 寻求海外增长
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石基大举并购旅游科技企业:策略错综复杂, 寻求海外增长

来源:环球旅讯 2019-08-08 10:19:18 English

自2016年以来,石基已斥资至少1.41亿美元,收购或投资了10家海外旅游科技公司。

【环球旅讯】近年来,石基进行了大量的海外投资并购,据Skift报道,一些观察人士认为石基的海外投资策略错综复杂。石基针对酒店和餐厅整合打造了一系列服务,虽然雄心勃勃,但似乎方向并不专注。

Skift报道称,石基海外业务占比并不高。2018年,该公司在中国大陆以外地区的营业收入仅为3600万美元,只占总营业收入4.129亿美元(28.4亿元人民币)的8%。

但石基一直在进行海外投资。Skift整理该公司的财务报告发现,2016年1月以来,该公司已斥资至少1.41亿美元,用于收购和投资海外的旅游科技公司。

石基集团海外投资


来源:公开披露信息。*为估计值。**为自2014年起分阶段投资。

未来可能有更多收购

石基在中国酒店和餐饮企业软件领域占据主导地位。中国国内市场的增长势头正在放缓,因此,石基将目光投向海外,寻求长期增长。

石基集团首席商务官Kevin King领导了海外收购战略。

"我认为我们的投资组合中有良好的产品和服务基础," King说。“我们在市场上已经有一定的影响力,这让我们有机会与独立的、地区型的集团和全球型企业进行实质对话。”

King表示,石基正在做一些更复杂的事情,而不仅仅是把一些公司合并到集团的品牌。

“我们有足够的资金打造自己的技术,我们确实开发了很多自有技术,有些已经推向市场,有些还没有。”

该公司去年收购的酒店云服务平台StayNTouch或许是其最知名的品牌,石基希望把客户旅程的其他接触点也联系起来,而不只是酒店前台。

据Skift报道,去年9月石基斥资3300万美元收购了StayNTouch剩余的77.4%股份。

从海外营销的角度来看,StayNTouch似乎已成为其标志性产品之一,尽管StayNTouch业务规模还比较小。截至去年12月,只有429家酒店公司在使用这项服务。

King表示:“在旅游技术的某些领域,我们正在与大型合作伙伴合作,助力酒店业的发展,也在更广泛的分销领域做出贡献。”

据Skift报道,今年2月,石基斥资1350万美元收购了渠道内容发布管理平台ICE Portal。通过ICE Portal,石基可以帮助酒店业运营管理者更好地对内容进行多渠道管理和发布

去年9月,石基以580万美元(520万欧元)的价格收购了Concept Software Systems,该公司为高尔夫、水疗和其他活动提供零售技术。

建立广泛的投资组合

以色列的全球支付解决方案提供商Touchpeak也是石基的收购对象,Touchpeak帮助企业支付软件应用更有效地进行消息交换。石基拥有该公司40%的股份,今年1月,石基以290万美元收购了Touchpeak剩余股份,从而全资持有了Touchpeak,并将该公司并入了石基旗下的支付解决方案部门。

石基的最新一笔收购是今年5月收购了总部位于特拉维夫的酒店支付和集成技术服务提供商MyCheck。

石基和MyCheck都没有披露交易条款,但Skift援引消息人士估计,该笔交易金额接近300万美元。

Crunchbase的数据显示,MyCheck自成立以来已经融资了1000多万美元。

石基为其酒店和餐厅客户提供MyCheck的企业支付解决方案。

有时石基只是投资某些公司的少数股权。据Skift报道,2017年4月,石基斥资400万美元收购了Kalibri Labs 12%的股份。Kalibri Labs帮助酒店规划应该以什么价格和库存通过第三方(如在线旅游公司)进行分销。

酒店声誉管理公司ReviewPro一直是石基最成功的收购之一。2017年,石基斥资约2636万欧元(约合人民币1.5 亿元)收购了ReviewPro的多数股权。去年,ReviewPro的收入同比增长29%,但未披露具体数字,该公司拥有约6万家酒店和餐厅客户。

银科环企是值得关注的公司,为主题公园、景区、旅游目的地管理等提供技术服务。2017年,石基显著提升了对银科环企的持股,以约1300万美元的价格获得其控股权。Skift报道称,目前银科环企拥有约100名员工。

投资并购之路的探索

Skift报道称,石基在早前的投资并购中经历了几次探索转折。2016年,石基集团以520万美元(460万欧元)的价格收购了总部位于德国的酒店管理系统Hetras。当时Hetras拥有约100家酒店公司客户,尽管如此,这个项目几经波折。石基最终将其搁置,买下了StayNTouch,将其作为自己主要的酒店管理系统。

2014年至2018年间,石基共投资3500万美元(3200万欧元),收购了酒店数据服务公司Snapshot。2018年,石基向其注资约150万美元。

专家表示,Snapshot对酒店管理人员的吸引力比石基可能希望的发展要慢。目前,欧洲和亚洲的约5000家酒店使用该项服务。石基最近开始将Snapshot和Kalibri产品作为其整体酒店客户数据管理服务的一部分进行营销。

石基还控股了差旅费用管理平台运营商宝库在线

宝库一直专注于中国国内市场的差旅管理服务,但外国公司也可以使用其服务。Skift报道认为它可能会逐渐成为海外差旅管理服务公司的竞争对手,比如总部位于新加坡的Travelstop

去年,万豪国际在阿里飞猪平台上线了6000家酒店。通过石基的技术,飞猪用户可以在1000多家万豪酒店使用“信用住”服务,符合条件的旅行者在预订酒店时无需支付押金,并可以快速退房。

战略风口?

总的来说,石基的收购策略让外部观察者感到很神秘。

商学院的教授们常说,那些为特定客户提供某一关键产品、并且具有市场领导地位的公司,往往发展得最好。Skift报道认为,在中国,石基已成为最主流的酒店和餐厅软件硬件供应商。但在海外,它面临的是成熟的竞争对手和碎片化的市场。

石基的有些服务适合全球连锁酒店,有的更适合区域性酒店,还有一些适合单体酒店运营商。对于每种类型的客户,石基需要不同的营销信息和定价。在这些方面,石基似乎仍在不断试验,也许正在观望哪些服务先发展起来。

在某种程度上,互联互通(Connectivity)和分销仍是其服务中缺失的部分。仍有相当多的酒店没有使用渠道管理等工具以优化和最大化他们的线上和线下分销。

更微妙的是,许多现有的渠道管理和分销工具都只关注局部的服务机会,比如只在谷歌上分销酒店价格和库存。市场上仍然缺乏能在价格和库存方面给予酒店完全控制权的渠道管理工具。

很多酒店在自己网站寻求增加直接预订所采用的工具都不完善,这些工具不能让他们在定价和移动端响应速度等方面和OTA进行有效竞争。

许多用于酒店的第三方互联网预订引擎都存在技术缺陷,实用性有限,或者定价过高。

酒店也在绞尽脑汁想如何定价才能赚到最多的钱,以及如何为愿意高价消费的顾客提供升级服务。

简而言之,石基的大举收购可能还不够,可能仍需要建立或购买更多的产品服务,以吸引客户。酒店经营者面临很多痛点,也愿意为有效的解决方案付费。

渠道管理、预订搜索引擎和收益管理系统可能是石基未来的投资并购方向。忠诚度计划管理、升级和辅助管理技术,以及客户数据平台也可能成为石基关注的对象。

展望未来

King表示,石基将通过全球客户服务设施,为其所有品牌提供支持,“在世界各地设立办事处,并提供全天候的地区和本地支持”。

石基考虑进行收购的评估条件包括“产品和服务的可行性、技术的增长潜力、为石基生态系统带来的价值、国际市场需求,以及更为重要的,能为市场带来什么贡献”。

据研究公司标准普尔全球(S&P Global)称,分析师认为,2019年石基收入将增长9.9%,达到5.48亿美元(37.81亿元人民币)。石基由李仲初于1998年创立,他拥有控股权。阿里持有石基约13%的股份。

*本文由Juli编译自Skift,原文版权归属美国旅游新闻媒体Skift,作者是Sean O'Neill,环球旅讯获Skift官方授权翻译并发布。

酒店技术 石基 并购
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