支付业并购整合潮:Worldline与Ingenico合并,Wex收购eNett和Optal

环球旅讯 2020-02-10 16:20:50 English

Worldline以86亿美元的价格收购老对手Ingenico,交易预计将于2020年第三季度完成。

【环球旅讯】欧洲支付巨头Worldline最近宣布以86亿美元的价格收购老对手Ingenico,其中包括了81%的股票和19%的现金交易。

这是2020开年以来规模最大的一笔并购交易。合并企业将成为全球第四大支付公司,预计其2019年净收入将达到53亿欧元。

Ingenico集团是无缝支付领域的全球领军企业,提供店内支付、在线支付及移动支付等全渠道支付解决方案。公司成立于1980年,总部位于法国巴黎。Ingenico电子支付业务在全球拥有230家收单合作伙伴,覆盖170多个国家和地区,为全球6.5万家商户提供支付服务,支持150多种币种、150多种本地化支付方式。

在亚太区,2007年,Ingenico 与第一个中国航空业客户签署了合作协议。2014年正式在上海设立办公室,其航旅业客户主要来自航空、酒店和OTA等。

Worldline CEO Gilles Grapinet将担任合并企业CEO,Ingenico董事长Bernard Bourigeaud将被任命为非执行董事长。

交易预计将于2020年第三季度完成,Grapinet称此次并购为“欧洲支付行业里程碑式的整合交易”。

研究公司Bryan Garnier & Co表示,这次合并将巩固Worldline的欧洲领导地位,提供“比美国同行更加多元化的产品服务”。

Bourigeaud称,此次收购“为Worldline打造了独特机遇,使其在支付技术领域能与全球大型集团抗衡”。

合并企业将在50个国家拥有2万名员工,合作范围覆盖100万个商家和1200家金融企业客户。

Ingenico电子支付商务主管Nick Tubb在去年年底表示,“支付领域竞争日益激烈,市场出现了深度整合,创造了巨大价值。”

当前支付行业,尤其是数字支付和金融科技领域的并购交易正在如火如荼地进行。

今年1月,Visa宣布以53亿美元收购美国金融科技初创企业Plaid。而Far Point也以26亿美元收购了瑞士旅游退税公司环球蓝联(Global Blue),后者将在纽约证交所上市。

去年3月,美国金融科技集团富达国家信息(Fidelity,FIS)以约350亿美元收购支付处理服务公司Worldpay,支付行业蓬勃发展,各大公司都在争相抢占市场份额。

上月底,美国金融科技企业Wex同意以约17亿美元的价格收购Travelport旗下的支付技术公司eNett和Optal。eNett主要为航司、OTA旅游供应商提供支付技术服务,Optal业务包括B2B支付解决方案和信用卡服务。

借助此次收购,Wex将成为全球B2B旅游支付领域的重要力量,同时Travelport也获得了更多的资金,可更专注于航空技术服务的发展。

Wex董事长兼CEO Melissa Smith表示,此次交易将缔造全球旅游支付领域的领导角色。两家公司合计占据了20%的市场份额。收购要约包括12.75亿美元现金,剩余为股权交易。

Smith称Wex的最大收益是借助eNett增强了在欧洲和亚太地区的市场影响力。

eNett和Optal都与Booking.com等大型OTA和亚航等旅游供应商建立了合作,2019年合计创造收入1.55亿美元。

Travelport持有eNett近四分之三的股份,其余股份由私有企业Optal持有。

Travelport和Optal在去年推进了eNett的出售计划。去年6月,在收购公司Siris Capital和对冲基金Elliott Management旗下私募基金子公司的支持下,Travelport完成了私有化进程

Smith称,全球预付模式(merchant model)业务预计将迎来大规模增长,其中欧洲市场的变化最大。当前全球支付业务中三分之一都为预付模式,这一比例还将不断提升。

Wex及其旗下企业支持虚拟卡(virtual cards),该类支付方式日渐流行,在差旅支付中占比达到14%。虚拟卡支付方式更加高效,差旅支付服务商可将虚拟卡置入旅客的移动设备。

除此之外,Wex还提供信用卡处理、在线转账和结算服务,支持58种货币选项。

Wex对两家公司的收购预计将于年中完成。(本文由Elena综合编译自Pymnts、Skift)

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