携程宣布发行5亿美元可转债,到期或以华住股票偿还

唐佳振 环球旅讯 唐佳振 2020-07-13 14:45:19 English

今年疫情以来,全球旅游巨头公司纷纷发债融资,希望以更多资金储备应对疫情对业务和现金流的长期挑战。

【环球旅讯】北京时间7月13日下午,在美国纳斯达克上市的携程发布公告,宣布将发行总额5亿美元优先可转债券(exchangeable senior notes)的计划。

公告称,此次债券将于2027年到期,计划“面向美国以外发行、和非美国公民进行离岸交易”。

携程表示,公司将在到期时,向上述可转债券的持有者支付现金,或者华住ADS股票,按本公告发布时华住股价计算,或者采取现金+华住ADS股票结合的方式。

目前,债券转化率及债券相关的其他条款尚未敲定,将在债券定价确定后最终敲定。

携程表示,将把这次债券发行的净收入用于一般企业用途,包括偿还现有的债务。

据华住酒店集团今年四月份公布的最新20-F年度报告:截至2020年3月31日,携程持股华住7.4%

OTA巨头纷纷发债融资

今年以来,全球各地的在线旅游巨头公司纷纷进行债务融资,希望以更多的资金储备,应对新冠疫情对业务和现金流的长期挑战

4月份,Expedia集团通过美国私募股权投资公司阿波罗(Apollo Global)和银湖资本(Silver Lake Partners),获得了32亿美元的债务融资

同期,Airbnb也通过股权+债务融资的交易从多家私募公司筹集了约20亿美元的资金。银湖和阿波罗也参与了Airbnb的融资活动。CNBC估计Airbnb债务融资的利率在9%到11.5%之间。

4月18日,金融时报报道称,Booking Holdings已获得了40亿美元的贷款。

就在上周,Tripadvisor也宣布了一项类似的高级债券发行计划,总值5亿美元,这批债券将于2025年到期。

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