目的地旅游风起云涌:GetYourGuide、途易、Airbnb等蓄势待发

王瑶 环球旅讯 王瑶 2021-02-26 13:12:41 English

虽然和Booking.com达成优先合作关系,但途易Musement目前对GetYourGuide仍未构成威胁。

【环球旅讯】试想一下,一家传统旅行社集团收购一家新型旅游初创公司,其业务将带来怎样的变化?

德国旅游业巨头途易集团在3年前就收购了米兰旅游活动初创公司Musement,并大力发展数字旅游服务。

于是TUI Musement诞生了。

去年9月,TUI Destinations改名为TUI Musement,在欧洲旅游活动领域占据重要一席。TUI Musement还和Booking.com达成了优先合作伙伴关系。不过对资金雄厚的GetYourGuide来说,TUI Musement还不足以构成威胁。

2018年4月,David Schelp成为途易目的地旅游活动业务的CEO。途易进行品牌重组之后,Schelp在第一次与媒体的深入交谈中表示,TUI Musement并没有得到应有的重视。

Schelp告诉Skift记者,“重视TUI Musement的人为数不多,但我们在旅游活动领域也有一定的影响力。”

2018年9月,Musement被途易收购,第二年就为途易的旅游活动业务带来了14.8亿美元的营业额,这个数字对比Musement独立运营时期的业绩,增长了105%。

2019年,TUI Musement的总收入为6730万美元,同比增长21.7%。这一数字或许足以证明其在正常年份下的实力。

为进行比较,目的地旅游活动研究机构Arival整理了同时期的其它旅游活动公司的业绩。2019年,TripAdvisor的体验和餐饮业务收入为4.56亿美元。不过由于这一数字包含了餐饮的收入,目前难以进行比较。

2018年,Klook称其总预订额将突破10亿美元,当时还预计2019年旅游活动的预订量将达到6000万个订单,不过,其中可能包含了很多低价票务订单。

GetYourGuide未提供财报数据,但是应该与Klook的收入水平相当。2017年的数据显示,GetYourGuide的年收入约为6000万美元。Arival援引不少欧洲目的地旅游供应商的观点称,GetYourGuide在某种程度上已成为他们最重要的OTA分销伙伴。

美国团购平台Groupon 看似和旅游目的地活动无关,但实际上这家上市公司在2018年的旅游玩乐活动预订额达到11.9亿美元。

2017年,Expedia的旅游活动业务的预订额超过5亿美元,包括其线下业务Expedia Local Expert。2020年底,Expedia集团关闭了在美国夏威夷和佛罗里达州的Local Expert业务,并和Tripadvisor旗下的Viator达成了合作

欧洲创意礼品公司SmartBox在2017年的收入超过了5亿美元。SmartBox虽然不是传统意义上的OTA,但是体验产品在其业务上占了很大比重。

日本旅游活动公司Veltra是一家上市公司,Arival预计其2019年的总预订额接近4亿美元。

2019年,整个旅游活动市场的规模达到2540亿美元。

如何评价TUI Musement

Arival的创始人兼CEO Douglas Quinby在提到欧洲市场时表示,虽然GetYourGuide财力雄厚,增长迅速,经常占据各大媒体的头条,但是Musement也已经成长为行业内的佼佼者。

“具有创新能力的初创公司在被大型集团收购后,往往会走下坡路,但是途易与Musement的结合打破了这一定论,通过TUI Destination Experiences推动了数字化转型。”

Schelp认为,TUI Musement更像Tripadvisor/Viator,因为它们都建立了许多B2B业务合作,而GetYourGuide和Klook则更倾向于B2C业务。

截至2020年9月底,TUI Musement的旅游活动有16.8万个,Schelp认为TUI Musement的排名介于Tripadvisor和Viator之间,比GetYourGuide更具优势。

TUI Musement将途易的2100万年度用户也视为自己的客群,并且在2019年累积了1000万名旅游活动消费者。在1000万名用户中,其中有300万人购买了嘉年华和皇家加勒比等旗下品牌的巡游产品,120万人预订了TUI Collections,该产品与GetYourGuide旗下自有产品Originals有些类似。

Schelp表示,如果旅客选择自助游,不向运营商支付佣金,TUI Musement等公司就无利可图。2019年,TUI Collections有260个旅游活动产品,但并不是TUI Musement的核心业务,因为TUI自有品牌产品Collections虽然可能比分销合作伙伴运营的旅游活动利润更高,但如果质量把控不好就容易破坏品牌形象,如果消费人群规模太小,也会给盈利带来挑战。

据Schelp称,在B2B业务方面,TUI Musement过去几个月在各大洲的150个城市开展了合作,目前在Booking.com上推广旅游景点。虽然Booking.com为TUI Musement免费推广所有旅游景点,但是目前没有像邮轮公司那样推广TUI Collections品牌或合作品牌的景点。

Airbnb处在什么位置?

虽然TUI Musement在大踏步前进,但是GetYourGuide却将阿姆斯特丹票务公司Tiqets视为更具竞争力的对手。Tiqets不仅在2019年获得了由Airbnb领投的6000万美元融资,而且一直与目的地和旅游景点保持积极密切合作。

有趣的是,Airbnb并不销售景点门票,却领投了票务公司Tiqets。这就意味着,Airbnb未来有可能涉足景点门票业务。

疫情之下,Airbnb在目的地旅游活动领域的重心在于线上体验,包括手语工作坊、巴黎旅游直播以及室内设计课程等。谈及Airbnb的定制化体验业务,Schelp表示,打造点对点体验十分困难。

但与此同时,Schelp认为Airbnb最终将可能找到一条行得通的路。

整合是未来趋势

TUI Musement建立的合作似乎成为增长最快的部分。Schelp表示,TUI Musement目前专注于依靠自己的力量实现增长,但是他也知道疫情之后,企业整合将成为大趋势。

途易可能成为一个收购者。

目前,途易在欧洲、地中海和北非、加勒比海地区以及美国和加拿大等市场占据优势地位。途易很可能将着眼于欧美市场的收购,打牢根基,之后再向其它市场扩张。

“我们已经做好准备,市场回暖时就会实现增长。如果时机到了,我也会进行收购。”Schelp说道。

*本文综合编译自Skift、Arival

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环球旅讯 编译

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