2014年俄罗斯在线旅游市场在如何演变?

环球旅讯 2014-11-14 10:20:33 English

2014年,俄罗斯的整体旅游业和在线旅游都经历了艰难的一年,俄罗斯在线旅游公司必须把握入境旅游的增长机会,同时进行国际市场拓展。

【环球旅讯】2014年之后俄罗斯的旅游业可能大不相同。这一年俄罗斯旅游业发生了太多令人震惊的事情,将完全改变俄罗斯的经济形势,旅游业的发展前景广阔。

因此,我决定梳理一下俄罗斯旅游业整体以及在线旅游方面的重大事件。今年还没有结束,但主要的旅游季都已结束,我希望接下来两个月不会再有更令人震惊的事情发生(今年发生的已经够多了)。

明年一月和二月大家都会总结2014年的盈亏情况,因此我们不会讨论太多数字,更多的是事实和结论。

Eviterra的变故

今年一开始就发生了令人震惊的事情——俄罗斯领先的OTA之一Eviterra与机票批发商Avia Center陷入了争执。

这不是普通的争执,Avia Center取消了约6000张机票。简单来说,Avia Center先是允许Eviterra使用大量信贷额度购买机票,但发现Eviterra无力偿还贷款之后就试图收回资金。

这件事成为了俄罗斯媒体(Eviterra的 CEO Nick Zayarny在Facebook上对此事的评论获得了700条受害者和行业人士的评论,因此我们的旅游创业公司小组也成为了焦点)和主要电视台的报道热点。

最终大多数机票恢复了(大约只有50人未能成功登机,但获得了退款),因此可以说大多数人只是在航班的不确定性方面受了一些影响。

然而,整件事情还是对俄罗斯在线旅游业的声誉造成了损害。人们开始担心安全问题,从代理商那儿买了机票之后却不知道买票的钱去哪儿了(他们是否支付了你买票的钱,还是用作了其他用途?)。

航空公司代表强调直接从航空公司购买机票更有保障,而旅行社则借机宣传从可靠的旅行社购买打包产品的安全性。

幸运的是,我们没有看到对行业的限制法规,尽管我们也不知道未来还会发生什么。

Eviterra与Avia Center还在打官司,法院最新判决要求Zayarny向Avia Center偿还200万美元。据悉Zayarny已经离开俄罗斯。

索契冬奥会

2014年2月举办的冬奥会本应是“新俄罗斯”的标志,意在展示俄罗斯的热情好客。当然,一直以来俄罗斯与西方国家的关系就很紧张,因此冬奥会的准备工作也遭到了一些批评。

除了某些令人困惑的时候,总体而言一切都进展得很顺利。主办方称共售出赛事门票超过100万张,但到底有多少国外游客就很难说了。

俄罗斯政府希望将索契打造为“世界级的度假胜地”,吸引全球的旅行者。然而,索契冬奥会在我看来只是浪费了几十亿美元而已。

克里米亚合并与政治制裁

“谁拥有克里米亚?”这个问题在今年三月成为了区分“我们的”或者“其他人的”的试金石。需要深入了解的读者可以查看维基百科上的文章。之后发生了在Donbass的战争,俄罗斯与欧洲和美国的关系变得愈加紧张。

在一些国有企业和行业之后,总统普京的“核心集团”中的一些成员也受到了制裁。似乎有建议让内政部官员限制警务人员出国旅行,和俄罗斯联邦安全局的工作人员一样。

有传言称所有政府官员都将被限制出国旅行。有些人称出于安全方面的考虑已经执行了,其他人则表示这项措施是为了增加索契的游客和“新俄罗斯”的度假地区——克里米亚(在合并之前就很受俄罗斯人欢迎)。

这篇文章应该与政治无关,但政治会影响经济,并且正如我提到过的,旅游行业对这种影响尤其敏感。旅行就是走向一个开放的世界,边界越少意味着机会越多,而限制则会伤害到行业中的每一个人。

卢布对美元和欧元的汇率下降了20-25%,使得去往欧洲和美国的旅行费用更高。

可以说俄罗斯社会的大体趋势是孤立主义。但是俄罗斯人对亚洲却越来越开放,因为政府对被称作“前盟友”的国家很失望。俄罗斯的旅游部门正努力促进入境游客的增长,吸引更多亚洲游客。

另一件值得一提的事情是俄罗斯低成本航空公司Dobrolet(日前开始销售机票)成立了,该公司是国有航空公司Aeroflot的子公司。俄罗斯人对廉价机票已经期待很久了,Dobrolet的出现给大家带来了希望(Aeroflot的官员称这将“加剧竞争”)。

不过,据悉Dobrolet承担着飞往克里米亚的政治任务,因此招致了欧盟的制裁,这也成为了取消其租赁合同的理由。现在Aeroflot计划重新推出一家名为“Pobeda”(俄语中意为“胜利”)的低成本航空公司。

2014年3月之后政治形势成为了俄罗斯经济和旅游行业中所有事情的背景。

传统旅行社的失败

据说八月份一直是俄罗斯坏消息不断的月份,似乎许多不幸都发生在夏天的最后一个月里。今年也不例外,值得庆幸的是发生在旅行社领域的事情并未造成太严重的后果。

事实上,一切开始于7月16日旅行社“Neva”的倒闭,该公司是圣彼得堡领先的旅行社,在俄罗斯全国也是知名品牌。

七八九这三个月中,14家旅行社使得13万人要么损失了支付用于度假的钱,要么无法离家度假,其中70%是Neva、Labirint、Solvex Tour、Versa和Southern Cross的客户。最大的旅行社是Labirint,大约6.5万客户受到了此次事件的影响。

主要原因在于出境游的减少,而这又是多种原因造成的,包括警务人员被限制出国旅行,卢布汇率降低使出行费用变高。一些公司称出境人数下降了30%,而这对于身处竞争激烈的俄罗斯市场的旅行社来说影响重大。

从某种程度上看,俄罗斯旅行社运营的方式和金融金字塔相似,他们批量购买未来的飞机座位和酒店房间,并用旅行者购买打包产品的钱来支付。当市场增长时,这种机制能够正常运转,但当市场低迷时就会产生问题,也就是今年发生的情况。

我们现在讨论的是一些基本问题,但也存在一些涉嫌欺诈的事例。

结果就是人们更加不愿意花钱出国旅行了,至少是短期内。有些人将此情形看作是停止使用打包产品的理由,开始直接向酒店和航空公司预订。

一般来说,我认为基本元素对人们旅行的影响更大,失败最终会被忘记,但经济和政治元素会一直存在,影响人们第二年的旅行行为。

一些旅行社尝试使用新技术来获得竞争优势,今年七月Inna Tour推出了动态打包引擎Bookinna。该公司IT部门总监Leonid Pustov称:

“我们是俄罗斯第一家为代理商提供动态打包服务的旅行社。旅游打包产品可以根据GDS的航班和全球酒店批发商的库存实时创建。这种方式能将商业风险降到最低,这也正是目前不稳定的局势下市场所需要的。”

基于对欧洲市场的数据观察,多数公司看好动态打包服务的前景。传言称几个大公司已经有动态打包整合项目,但因为市场上的问题而停滞了。

Ostrovok.ru融资

Ostrovok(据称是俄罗斯融资额最高的OTA)的联合创始人之一Kirill Makharinsky今年五月离开了公司。今年九月General Catalyst和Accel Patners又从该公司撤资,Ostrovok于2013年初获得了这两家公司高达2800万美元的融资

不过,六月份Ostrovok获得了来自Vaizra Capital的1200万美元融资。Vaizra Capital是由俄罗斯社交网站VK的联合创始人Lev Leviev和Vyacheslav Mirilashvili创办的风投基金。

在一篇报道中General Catalyst的创始人兼执行董事Joel Cutler称撤资的原因在于“与管理层就某些事情的做法意见不一致”,但这仍然没有解释清楚原因。

俄罗斯在线媒体Zuckerberg Will Call You的一次采访中,Ostrovok的CEO Serge Faguet表示投资者为没有为该公司设定的KPI,但他们突然要求获得公司无法提供的“业务情况和财务报表”,导致关系破裂。

采访还谈到了投资者坚持要降低成本以及投资者与公司创始人之间的一些误解。

似乎其中还有许多秘密没有公之于众。这是否会影响美国投资者对俄罗斯创业公司的信任还有待观察。

个人数据法

七月份俄罗斯议会颁布了一项个人数据法,称国外互联网公司应该将俄罗斯用户的个人数据保存在国内。正如俄罗斯立法时经常出现的情况一样,关于这项法律存在很多争议,许多人甚至不明白“个人数据”到底是什么意思。

此外,该法律不仅面向国外公司,还包括使用Amazon网络服务的俄罗斯公司等。也就是说,这项法律使得Booking.com、Airbnb和Google、Facebook、Twitter等众多公司无法在俄罗斯运营。

这项法律将从2016年9月起生效(关于日期也有许多争议)。我不认为这项法律能够施行。不过,假如真的施行了,我们将看到“俄罗斯长城”的诞生。当然,许多考虑在俄罗斯市场投资的公司可能会继续观察事情的进展。

创业公司市场增长

2014年Internet Initiatives Development Fund(以下简称IIDF)的投资非常活跃,这项1.3亿美元的基金由俄罗斯政府和一些未公布名称的俄罗斯企业支持,该基金负责人Kirill Varlamov表示。

IIDF的三个月加速器可能是欧洲一年投资创业公司中最大的一个。前四批共投资120家创业公司,其目标是投资至少400家公司。当然,IIDF也投资了一些在线旅游公司。值得一提的有以下几家:

My Hotel Tools为希望降低PMS成本的小酒店主提供快捷有效的解决方案。其产品的主要功能在于能够为酒店团队提供易于使用的工具包。

过去一个月中,在IIDF的加速器计划中该团队获得了强劲的市场拉动和销售方面的重大进展。

Fingerpost作为首个区域性团队加入了IIDF,他们专注于本地旅游市场的发展以及提升在线支付的客户体验。作为东西伯利亚的线下旅游领导者,该公司计划推出俄罗斯度假旅游在线竞价的交互平台。

经过几次在线拍卖测试,该团队发现了扩大业务规模的新方法并计划开拓市场。

IIDF还曾投资过Weatlas、Voxxter和2do2go,这些公司创造了旅行计划、消费、休闲景点的新体验。2014年Weatlas获得了100万美元融资,包括Run Capital的60万美元投资,Run Capital由俄罗斯最大的现金终端网络Qiwi的创始人Andrey Romanenko创办。

Semyon Fomin说道:

“我们应该关注旅游行业的公司,我们相信俄罗斯的旅游市场正在演变,消费者愿意使用我们开发的工具。自由行是全球的趋势,我们希望不要错过。”

Jetradar和Travelata的融资

在负面报道包围的情况下,Travelata和Jetradar(在俄罗斯称Aviasales)获得融资算是黑暗中的一点微光。值得注意的是这些公司的不同市场策略以及如何应对不同的趋势。

Travelata试图利用1200万美元的融资促进在线预订的打包旅游产品的增长,而Jetradar则利用来自Itech Capital的1000万美元,为用户提供在线机票预订服务。除Aviasales品牌之外,Jetradar还开发了酒店元搜索网站Hotellook和在线旅游计划聚合器Travelpayouts。

结论

2014年对俄罗斯经济和在线旅游行业来说是艰难的一年,并且有迹象表明艰难的形势还将继续。那么俄罗斯在线旅游公司还有哪些机会呢?

• 把握入境旅游的增长机会。各级部门都在讨论可能促进入境游客增长的创新措施。对俄罗斯游客来说在国内旅行的需求非常巨大。大家对此情况已有一段时间的了解,不过现在没有其他选择。也许我们会看到奇迹,现在的危机之后将迎来旅游业新的辉煌。

• 国外业务扩张。Onetwotrip、Jetradar和App in the Air等公司正在探索国外的机会。尽管App in the Air规模相对较小,但其大多数用户都在美国,而相对较大的Onetwotrip和Jetradar更依赖国内市场。当然,尽管拥有大量投资以及优越的市场地位,这些公司在全球范围内与大公司竞争仍将非常困难。

Excursiopedia试图把握这两大机会,我们并不完全聚焦于俄罗斯市场,我们看到了俄罗斯市场的机会,并将努力提供在线目的地旅游和活动。另一方面,我们也看到了新欧洲市场和美国的机会。我们认为两种方式结合将会令我们更出众。

注:本文仅代表Excursiopedia创新副总裁Valentin Dombrovsky的个人观点。(Zoe 编译)

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