携程商旅2016中国差旅市场白皮书：商务旅行成企业战略投资

2月21日，由携程商旅主办的2017亚太商旅峰会在北京圆满落幕。在这次峰会上，携程商旅携产品App新版本——“全流程”亮相，并联合《商旅专家》首次公布了《2016年差旅管理行业白皮书》。

《2016年差旅管理行业白皮书》是基于2016年携程商旅大数据及世界上最大的商旅组织GBTA的研究成果发布的。调查显示，49%的企业认为商务旅行是一种“战略投资”而非“必要开支”，这说明企业对于商旅的认识已提升至战略定位的层次，不再局限于业务增长；调查结果也显示，“全流程”已成为越来越多企业选择差旅管理公司时的首要考虑因素。

变局挑战下的全球市场

未来几年全球商旅市场有望实现继续健康、稳定的人数增加，成交量增长将放缓。

2017年，新兴市场经济表现将更好，亚洲仍将是新兴市场业务的主要来源。

2017年全球商务舱票价将上涨1%，而经济舱票价将下降1%。

2017年全球酒店价格将上涨1%~3%左右。

据统计，2016年中国差旅市场规模达到2900亿美金，紧随美国。权威专家预测，明年中国差旅支出市场还将以至少10%的速度保持增长，并取代美国成为全球最大差旅市场。

差旅管理需求巨大

今年多家企业先后进军商旅市场，市场竞争日益激烈。越来越多企业加入TMC行业的好处是，为缺乏差旅管理理念的中小企业在理念宣传上提供了助力，同时促进了中国差旅管理市场的进一步成熟。

伴随企业出行需求的提升，以及企业差旅管理意识的普及，中小企业对专业差旅管理的需求也日益增多。携程商旅自2014年5月上线企业差旅自助平台以来，以“自助化”与“自动化”为导向，为广大中小企业提供了质优价廉的差旅产品以及完善的差旅管理工具和服务。

中国商旅管理市场集中度为19.7%，市场集中度低下

2014年中国商旅管理市集中度依然不高，CR5为19.7%（CR418%），远低于以德、法、英为主要代表的欧洲市场（平均CR4为69%）。前5名企业分别为携程（占比7.6%）、国旅运通（占比5.0%），中航嘉信（占比3.7%）、捷成BCD（占比1.9%）和锦江HRG（占比1.7%），剩余份额中，腾邦国际占1.4%，美亚商旅占1.4%，其余77.5%由为数众多的非专业化差旅机构如旅行社、机票代理商构成。目前，中国商旅管理市场结构依旧呈现参与者众多、集中度低的特征。

“全流程”服务成为最主要关注点

在商旅行业，无论商旅客户规模大小，在管理员工差旅出行上对高效、便捷、节省的需求是一致的。规模较大的商旅客户可以通过第三方平台或是与审批、财务、人事等企业级系统进行对接，实现商旅数据及报销的透明化管理和差旅服务一体化，达到差旅管控的高效与便捷；规模较小且无法实施系统对接的中小企业客户就特别需要“全流程”服务，实现从申请、预订到报销的一体化差旅管理需求。

商务出行机票价格：国内航班上涨1.5%，国际航班下降10.1%

根据携程商旅数据分析，截止2016年12月，国内航班价格同比上涨1.5%，国际航班价格同比下降10.1%。在航空市场规模上，近三年运输总周转量保持10%以上的同比增长率。国内机场建设热情不减，二三线城市为发展热点，同时国际航线旅客周转量增幅近30%，“走出去”成国内航空企业重要目标。

根据携程商旅数据分析，不考虑燃油费取消影响，截止到2016年12月，国内航班价格同比上涨1.5%，国际航班价格同比下降10.1%。国际航班价格的同比降低充分说明了携程商旅客户在对国际机票进行差旅管控之后大大了降低了国际机票的成本。

资源整合形成“酒店+”，OTA积极布局酒店生态圈

根据携程商旅数据分析，2016年一线城市各星级酒店价格继续上涨。在酒店类型方面，经济型酒店发展疲软，正向中档酒店和短租公寓方向转型；优秀的经营毛利率将使中档酒店成为投资热点；高档酒店增速放缓，未来更加关注存量资产的价值提升。旅游业的发展带来度假酒店的飞速发展。

受各方面原因影响，今年中资跨境并购酒店掀起热潮。不断多元化的旅游需求促使酒店资源加速整合，形成“酒店+”，同时各大OTA也积极布局酒店生态圈，力求实现酒店及相关领域的全面发展。

高铁发展迅猛，商务出行占比提高

截止2015年年底，中国高铁里程达1.9万公里，跃居世界第一。16年为中国高铁“走出去”爆发元年。

企业愈加趋向统一预订管理，携程商旅火车票预订增速强劲、商务出行占比提高。

商务会奖产品需求增长迅速

根据携程商旅数据分析，近几年携程商旅MICE凭借着在业内领先的技术、专业的服务、丰富的资源和合规与透明的管理和审计体系，业务量不断增长，并且还会继续保持快速发展的状态。

旅游保险产品—市场规模大、渗透率偏低

根据携程商旅数据分析，2016年购买机票保险的比例在上半年持续上升，在下半年略有下降。一方面反映了企业保险意识逐渐增强，另一方面说明，保险购买量增长速度在16年下半年已无法跟上商旅机票出行的增长速度。

签证产品——受旅游业推动

受旅游业飞速发展的影响，出境游需求日益增长，间接推动了国内签证的发展。携程在2014年推出“领馆价+服务费”的透明定价模式，为签证产品重新定义规则。根据携程商旅数据分析，截止2016年12月，近两年签证产品订单数量呈较快增长。由于商旅人士需求的增加及商旅签证产品的日益完善，预计未来几年仍将保持较快速度增长。

用车产品——高速成长期

移动用车用户占手机网民的比例不断提升，2015年占比达到47.4%。伴随着移动用户规模的高速增长，商旅用户用车需求也日益增加。携程商旅自2015年8月上线用车产品以来，提供给商旅用户完备的用车解决方案，携程商旅客户在用户方面实现了良好的差旅管控，大大降低了差旅成本，相对应的，用车产品订单量也高速增长。

差旅信心综合指数——积极乐观预期

根据携程差旅负责人对2017年企业差旅影响因素的预估，在了解企业商旅支出、差标、出差频率、出差员工数量、企业业绩增幅等变化情况后，我们综合分析得出2017年差旅信心指数：85分。该信心指数与2016年11月份51.7%的采购经理指数（11月份达到近两年最高值）保持一致，这也充分证明未来对商旅市场的积极乐观预期是符合市场实际的。

携程调研分析，2017年差旅信心指数为85，结果为积极乐观。其中商旅支出指数为84，差标指数为85，出差频率指数为87，出差员工指数为85，业绩增幅指数为90。与2016年信心指数的62相比，差旅负责人对2017年差旅态度更为乐观，这也预示着2017年中国商旅市场将得到更有力的支持和发展。

从行业信心指数看，教育/科研、政府机关/社会团体、 媒介/广告/资讯信心指数最高。所有行业与去年调研的指数对比都有显著的信心提升。“TM+”战略更加明确了差旅管理市场的发展前景，加强了企业差旅负责人的信心。

2017机票/酒店价格预测

根据携程商旅数据、行业机构公开数据及业内专家预估，携程商旅出具了2017年商务旅行机票及酒店的价格预期数据，供需要者参考。虽然我们的信息来源均为专业、可靠的机构和资深人士，但是由于价格变动，包括各区域政治、经济大环境波动，特别是酒店的价格变动受到淡旺季、经济政策环境、入住率、周边环境等因素影响比较大，并且各分店具有一定的自主调控能力，所以附录中的价格预测仅作为参考用途。

《2016中国差旅市场白皮书》从全球商旅市场、中国商旅市场、细分产品分析、机酒价格预测等多维度呈现商旅市场的现状和发展动向，以客观专业的态度及时传递商旅市场讯息，提供最有价值的年度报告。

2016年商旅市场风起云涌，打破价格主导的透明价格政策，势必会让商旅市场中出现与过去迥异的新商业模式，与过去不同的行业领先者。2016年，携程商旅通过深入了解，并在积累多年的客户经验上，率先推出功能强大的“全流程”审批平台，填补TMC行业遗留多年的空白。无论是对于行业未来，还是对于企业客户而言，都有理由相信，“净价+服务”的模式，完全可以让商旅行业的未来变得更加美好。