海航控股拟近105亿收购集团多项资产并募资70亿，淡马锡认购7亿

【环球旅讯】海航控股6月8日深夜公告，宣布以发行股份购买资产的方式购买海航集团百亿资产并募集70亿元配套资金暨关联交易的预案。

海航控股拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团购买其持有的海航技术 60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训 100.00%股权；向交易对方天津创鑫投资购买其持有的西部航空 29.72%股权；向交易对方海航西南总部购买其持有的西部控股 60.00%股权。 标的资产合计作价初步确定为104.78 亿元。海航控股拟以发行股份的方式支付全部交易对价，合计拟发行33.58亿股。

本次交易完成后，海航技术成为海航控股的全资子公司；HNA Aviation 成为海航控股的控股子公司；天羽飞训成为海航控股的全资子公司； 海航控股直接将合计控制西部航空 94.46%股权，西部航空成为海航控股直接的控股子公司；西部控股成为海航控股的控股子公司。

海航控股当前主营业务为航空客运，本次交易中，标的公司西部航空的主营业务为航空客运，与海航控股主营业务相同。海航技术及HNA Aviation下属经营主体SR Technics Switzerland 的主营业务均为航空器维修；天羽飞训的主营业务为飞行培训，均系为海航控股航空客运主业提供重要支持和保障作用的航空客运上游行业。

预计本次交易完成后，上市公司股东大会完成对董事会的改选，上市公司控股股东将由大新华航空及其一致行动人变更为海航航空集团及其一致行动人，上市公司实际控制人将由海南省国资委变更为慈航基金会。

本次交易分为发行股份购买资产与募集配套资金两个部分。海航控股还拟以询价方式向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd 在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 70.34亿元。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。

值得关注的是，Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd，即新加坡国有投资机构淡马锡富敦投资有限公司（以下简称淡马锡）拟认购金额为人民币7亿元，若海航控股实际募集资金总额不足人民币70亿元，则淡马锡认购金额调整为海航控股实际募集资金总额的10%（“认购金额”）。淡马锡最终认购金额将在中国证监会核准的配套融资方案基础上根据实际发行情况确定。

在之前，海航集团与淡马锡已有合作。4月10日，海航集团与淡马锡签署了商业合作备忘录，双方将在航空和物流领域探索商业合作，包括但不限于航空、航空餐饮、地勤服务、免税及机场基础设施和设备等领域。

海航控股此次募集配套资金拟投入用于：建设海航技术天津发动机维修投资项目；海航技术西安附件维修投资项目；重庆天羽航空培训中心项目；陕西长安天羽飞行培训中心项目；天羽飞训海口培训中心购买飞行培训模拟机扩产项目；西部航空重庆江北机场生产基地二期建设项目；西部航空购买 4 架飞机。

海航控股同日公告，综合考虑公司最新战略计划及实际经营需求，公司决定终止A股可转换公司债券发行计划。公司股票继续停牌。